慕容复(张国强 饰)得知丐帮将他视为仇人，愤怒之下决定借赫连铁树(任希鸿 饰)的手除掉乔峰(钟汉良 饰)。段誉(陈浩民 饰)和王语嫣(李若彤 饰)赶路途经一破庙欲休息片刻，阴差阳错下救了练功走火入魔的大和尚，却反被大和尚抓走。 乔峰来到海边，回想小时候跟着师傅习武的情景，想起久未见面的养父母。乔峰来到养父母家，推开厅堂大门，却赫然发现养父母死去多时，正当乔峰疑惑时，一名白须高僧带着几个和尚到来，误认乔峰杀害了双亲。乔峰百口莫辩，带着养父母尸体离去。下葬完养父母后，乔峰来到少林寺拜见师傅，却见师傅在自己面前忽然闭目死去。乔峰措手不及，回想之前的种种，立即意识到了所有事件都是在针对自己。 白须高僧为了达到陷害乔峰目的，要求名叫青松的小和尚当面指认乔峰为凶手。乔峰迫不得已下趁着所有人不备施展绝世武功离开了少林寺。阿朱(刘锦玲 饰)乔装成少林寺弟子止清偷走经书，被乔峰所救，但阿朱身受重伤，大夫无能为力，透露唯有薛神医才能救阿朱。乔峰带着阿朱来到海边，惺惺相惜，两人之间的情愫悄然而生。