秦红棉(舒砚 饰)强行拉着木婉清(赵学而 饰)离开，木婉清很不舍的离开了段誉(陈浩民 饰)。鸠摩智(卢勇 饰)带走段誉，表面要到慕容先生坟前祭拜，实际上是为了去偷学武功。途中遇见了阿碧(赵静仪 饰)，让阿碧为之引路。阿碧告诉他们，今天过去天色已经很晚了，只能明天一早再去。于是把他们带到了岛上，阿朱(刘锦玲 饰)戏弄鸠摩智，段誉急中生智，虎口脱险，却再迷失曼陀山庄，花园中遇见了王语嫣(李若彤 饰)，把她当做了神仙姐姐。 乔峰(钟汉良 饰)收到少林来书，玄悲大师去大理的路上，死于自己的成名绝技，大韦陀杵之下。乔峰猜测，玄悲大师不是被慕容复(张国强 饰)所杀。康敏(雪梨 饰)却认为乔峰偏袒慕容复，不为马大元(闵政 饰)报仇。乔峰警告康敏要为马大元守节戴孝，千万别聪明反被聪明误，让康敏怀恨在心。