酒会上。各界名流互相碰杯祝酒。 欧阳雯(刘卓灵 饰)在跳着舞、有书卷气的单身生活的男人伊藤(蔡子伦 饰)喜欢坐在一边欣赏跳得比较好的女子优美的舞姿。在舞会上沈莉看到欧阳雯,将欧阳文介绍给伊藤,他自己不怎么会跳,于是欧阳雯主动与伊藤跳舞接触。
此时 申剑(丁勇岱 饰)也混入舞厅,想伺机绑架伊藤,想从他身上打开缺口,得到日军行动的重要情报。因日本特工戒备森严,未能得手。欧阳雯却凭借身手,救下伊藤,伊藤内心顿生好感,他甚至已经语无伦次地爱上这个气质高雅说话语气轻柔的中国姑娘。
申剑为了打开绑架伊藤的缺口,绑架了沈丽(朱研 饰)。沈丽答应申剑,帮助他工作。
影佐(那志东 饰)接到“化广奇”秘报,在特高课或76号内部有代号“红狼”的中共特工。影佐暗中展开内查。
申剑也在决定采取行动绑架日本秘使。 袁飞(王洛勇 饰)希望申剑不要再冒险行动,要查到日本秘使身上的秘密等待时机,需要必须从长计议。申剑没有听袁飞的劝告,结果暴露了自己的行踪。。。。
黎世杰(章申 饰)遭到吴谋成的责怪,十分恼火,下决心一定要抓到申剑。经过几日秘查,了解到申剑就藏在扬子饭店,立刻带领部下赶往抓捕。申剑察觉到异样, 刺死化妆成服务员的76号女特务,从天窗上了饭店的楼顶,一脚将守侯在楼顶的特务也踢落楼下……申剑与76号的特务展开殊死搏斗,成功地再次逃出黎世杰的 抓捕……
黎世杰查到申剑藏在一诊所治疗他腿上跳下时受的轻伤,立刻带领数名特务化妆成病人进入医院抓捕。申剑负伤藏在医院。不料,特务伪装成病人找上门 来。不料,警觉的申剑还是提前察觉,他劫持一名医生,换上医生的白大卦,戴着口罩,大摇大摆地从76号特务的眼皮下又一次逃走……申剑迅速逃离了医院,途 中遭到敌人的追击。危急时刻巧遇了76号特务沈丽。