在鲧(修庆 饰)的鼓动下，许由敲响了敢谏鼓，说 唐尧(赵文瑄 饰)“把两个女儿都嫁给舜，是要把位子传给他，”这与“传贤不传子”相违背，而外出治水考察更是无稽之谈。鲧授意共工(白海龙 饰)返回西北水族部落，伏击考察水系的舜，落入共工手中的舜和 女英(瑛子 饰)一行，依靠足智多谋的女英用药将敌人迷倒，三人得以逃脱。娥皇(张清 饰)替舜挡住了可能致命的一箭，之后他们被世外高人石户之农的搭救，聪明的舜利用羊皮气囊穿越凶险水流，搭建了兽皮帐篷使三人免受雨淋日晒，近一年对济水流域的艰苦考察，使他已经意识到统一万邦的艰难程度，决不比治理滔天洪水更容易。