三个完全不同的陌路人各怀心思，只坐在同一张酒桌前。和大耍手腕，拼命拉拢迷惑对纪晓岚(张国立 饰)产生误解的小月，四姑娘(潘晓莉 饰)则静观事态发展，伺机而动。 纪晓岚明查暗访，终于找到老病缠身、双目失明的御医吕长安。 福康安(向能 饰)率大批官兵，兴师动众搜查德和堂药铺，一来是询查吕长安下落，二来是关心丹药的进展情况，与此同时，一对黑衣女子被小月、四姑娘发经过激烈打斗，小月被绑架。 小小的临青州突然之间风云际会，几路人马蜂拥而至，勾心斗角。四姑娘伺机接近纪晓岚，二人暗中较量，明里交锋，纪晓岚以诗作谜，透露炼丹药的事，观察四姑娘的反映，四姑娘如获至宝，允诺立即释放小月。 和以只谈小月不谈政事搪塞匆匆而至的纪晓岚，纪晓岚则有意遗下一纸短签，告之吕长安藏身之地。 这天三更，纪晓岚造访德和堂药铺，向何掌柜指出炼丹药的利害弊病，希望他以大局为重，出面保护老友兼亲家的御医吕长安。